Seminar

研修/セミナーサービスの提供

研修・セミナーサービスの提供 

 
  フィナンシャル・ラボが提案する研修は、現場で活用できることを重視しています。
 知識の習得はもちろん大切ですが、その知識を「いかに活用できるのかまでを、踏み込んでこその研修」と考えています。
 もちろん、講師も金融機関(証券会社・銀行等)における勤務経験があります。そのため、形式的ではなく、実践的な研修の実施が可能です。
 また顧客向けセミナーでは各世代向け、金融商品入門など様々なセミナーを実施しています。
 

≪ピックアップ研修≫

 ~預り資産担当者養成研修~
   『真にお客様のために』とは何か、フィデューシャリー・デューティーを意識した研修を実施します。第一段階として投資信託に対する抵抗感を払拭することに注力、『お客様に役に立つことをしている』という意識を身に付けていただきます。
 
 ~コーポレートファイナンス講座  
  弊社社長による「コーポレートファイナンス講座」です。ホールセール向け業務を行っていくうえで必須の基礎知識を、しっかりと身に付けることができる講座です。
 
 ~確定拠出年金の制度を活用した営業手法
   平成29年1月から個人型の確定拠出年金の加入対象者が拡大されました。この研修では制度を正しく理解するだけでなく、お客様に対して確定拠出年金を通してどのような提案を行うことができるかどうかなどの『アプローチ手法』を学びます。また、確定拠出年金の話題から、個人および法人のお客様との信頼関係の構築や取引の拡大・業務支援等につながることを学習します。
 
 セミナー講師養成講座~ 
    最近、増えてきている職域でのミニセミナーの講師育成のお手伝いをします。セミナー講師を行うにあたっての留意点や、準備すべきこと等を解説、また各種セミナーのテーマに対する知識を深めるための学習を行います。
 
 

 ≪顧客向けセミナー≫

 
 ~資産形成層向各種けセミナーの実施~
   資産形成層に対し、将来に備えた各種セミナーを実施します。
  (実施例)   
  ・ライフシミュレーションセミナー
  ・投信保険初級者セミナー
  ・つみたてNISAとiDeCoセミナー 等 
 
 ~iDeCo加入者向けセミナーの実施~
   iDeCoで積み立てている資産の配分の約半分は預金等と言われています。そのような加入者に対し、『投資』の必要性についてセミナーを実施します。
 
<その他研修カリキュラム一例>
 ○販売担当者向け研修(商品知識取得、販売スキルアップ、ロールプレイングなど)
 ○管理職向け研修(コンプライアンス、指導のポイントなど … 法定研修としても活用)
 ○資格取得対策研修(証券外務員資格取得対策など)
 ○証券関連システム研修(証券システム構築のために身に付けておきたい知識・証券システムの全体像など)
 ○その他(制度改正に係る研修、人的リスク防止のための研修、新入社員向け研修、証券会社出向者向け研修など)