2024年1月新規開講
（旧「顧客本位の投資勧誘を身につけるコース」改題

わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘コース【2ヶ月コース／3ヶ月コース】

●お客様の投資判断に役立つ（＝最善の利益につながる）情報提供と丁寧な説明の仕方を、多くのトーク例を交えて学ぶ
●金融商品取引法等の一部を改正する法律（2023 年）を踏まえ『顧客本位の投資勧誘を身につけるコース』を全面リニューアル。法改正の趣旨を踏まえた投資勧誘について学ぶ
 
 【受講期間】    2ヶ月／3ヶ月
【受講料（税込）】　7,700円／9,900円
【教材】　テキスト1冊【添削指導】　通常添削　2回／3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　梶川真理子
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社

　

年金知識を活かした

iDeCo・NISA 提案の進め方コース【2ヶ月／3ヶ月コース】

【内容】
公的年金の知識と iDeCo・NISA 制度の知識を リンクさせ、お客様に提案ができるスキルを習得
●公的年金の知識と iDeCo・NISA 制度の知識をリンクさせ、これらの制度を真に必要な人に提案ができるスキルを習得
●お客様に適した老後資金の貯め方、増やし方の提案を考えることでお客様本位の提案力・営業力の向上を目指します
●お客様との会話例等を数多く掲載した実際の提案に活かせる内容です
 
　＜＊日本FP協会継続教育（金融）　AFP；7.5単位　CFP；10単位＞
【受講期間】　2ヶ月／3ヶ月
【受講料（税込）】　7,700円／9,900円
【教材】　テキスト2冊【添削指導】　通常添削　2回／3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　梶川　真理子　橋本正明
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社
 

Ｑ＆Ａ「金融所得課税の一体化」「ＮＩＳＡ」「マイナンバー」対応に強くなるコース【2ヶ月／3ヶ月コース】  改題

 

金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース 【2ヶ月／3ヶ月コース】

 
【内容】
　●フィデューシャリー・デューティーを踏まえたリテール営業の最適提案力アップに必要な有価証券投資、特定口座、NISA制度、保険商品の税金知識やその金融商品に関わる相続税や贈与税の仕組みを事例を交えて学ぶ
 
　＜＊日本FP協会継続教育（金融）　AFP；7.5単位　CFP；9単位＞
【受講期間】　2ヶ月／3ヶ月
【受講料（税込）】　11,000円／12,540円
【教材】　テキスト2冊【添削指導】　通常添削　2回／3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　橋本正明　　梶川真理子
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社
 

【デジタル教科書付】　　

はじめての投信セールスコース　【3ヶ月コース】

 
【内容】
　投信の商品特性を基礎から理解し、セールスする際のトラブルを防ぐ上手な説明や高齢者取引ルール等のコンプライアンスからアフターフォローまで学ぶ
ジュニアNISA、つみたてNISA、金融所得課税の一体化、マイナンバーなど、新制度に対応
 
　＜＊日本FP協会継続教育（金融）　AFP；7.5単位　CFP；11単位＞
【受講期間】　3ヶ月
【受講料（税込）】　11,660円
【教材】　テキスト3冊【添削指導】　通常添削　3回
【編集委員】　株式会社フィナンシャル・ラボ　橋本正明　　梶川真理子
【出版社】　株式会社ビジネス教育出版社 
 

～ここだけは押さえておきたい～

よくわかる確定拠出年金コース【2ヶ月コース／3ヶ月コース】

 
【内容】
年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントを徹底理解