Consulting

コンサルティングサービス

コンサルティングサービス

 
各種約款・帳票・社内規程・事務取扱要領等の見直し、パンフレット等の作成・見直し、ホームページの見直し、各種マニュアル等の作成支援サービスなどを提供します。
個別対応のほか、年間契約でのトータルサポートにも対応しています。
 

≪主なサービス内容について≫

 
○各種約款・帳票等作成支援サービス
○各種マニュアル等作成支援サービス
○システム構築等支援サービス
○検査・監査・モニタリング等代行支援サービス
 

~各種資料例~

 

タイトル 資料名
約款・規程集 総合取引約款、各種振替決済口座管理規定、累積投資約款、定時定額取引約款、特定口座約款、NISA約款、ジュニアNISA約款 等
各種申込書類 各種口座開設申込書、異動届出書、死亡届出書、廃止届出書、移管依頼書、購入・換金申込書等
契約書面  契約締結前交付書面または目論見書補完書面 等
各種資料 ご相談シート、各種確認書、面談記録簿、申請書、共通番号届出書、事務処理マニュアル 等
その他規程等 業務内容方法書、従業員服務規程、顧客管理規程、苦情・紛争処理規程、広告等の表示および景品類の提供に関する規程、分別管理に関する規程、安全管理措置規定 等

 

【主な実績】

 
○マイナンバー対応支援
○金融所得課税の一体化対応支援
○各種要領や帳票類の見直し支援
○ジュニアNISA対応支援 
○新NISA対応支援      等