＜2019年4月リニューアル開講＞

【デジタル教科書付】顧客本位の最適提案スキル向上を目指す

実践　保険活用アドバイスコース【2ヶ月／3ヶ月コース】　　　　　　　　　　 

（『保険の販売ルールと相談に強くなるコース』改題）

保険商品の基本的なしくみと特性を知り、保険ニーズを 捉えた顧客本位の提案スキル向上を目指す

【内容】

●保険募集体制の留意点、フィデューシャリー・デューティー、高齢者取引とクーリングオフなどの最新動向を詳解。顧客サービスアップに

　つながる最適提案スキルの向上を目指す

●保険の基本的なしくみと特性を知り、個人・法人の税金・税務や公的保障制度を踏まえた商品提案、富裕層向け提案など、さまざまな提案に

　強くなる

＜2019年4月改訂＞　　

Ｑ＆Ａ「金融所得課税の一体化」「ＮＩＳＡ」「マイナンバー」対応に強くなるコース【2ヶ月／3ヶ月コース】  改題

金融商品税制がわかれば リテール営業が面白くなるコース 【2ヶ月／3ヶ月コース】

【内容】

　●フィデューシャリー・デューティーを踏まえたリテール営業の最適提案力アップに必要な有価証券投資、特定口座、NISA制度、保険商品の

　　税金知識やその金融商品に関わる相続税や贈与税の仕組みを事例を交えて学ぶ

 ＜2019年2月改訂＞

【内容】

＜2017年9月新規開講＞

フィデューシャリー・デューティー徹底理解

顧客本位の投資勧誘を身につけるコース【2ヶ月コース／3ヶ月コース】

【内容】

～富裕層の特徴と動向を把握し、 アプローチ手法を学ぶ～

 フィデューシャリー・デューティーの考え方や目的を理解するとともに、今後、お客様に対してどのように接していく必要があるのかを実践的に学ぶ。これからの金融機関のあり方や預り資産営業の進め方も学ぶ

＜2016年11月新規開講＞

～ここだけは押さえておきたい～

よくわかる確定拠出年金コース【2ヶ月コース／3ヶ月コース】

【内容】

年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントを徹底理解

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